財(cái)經(jīng) 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 2023-07-27 16:53:54
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本網(wǎng)訊 記者周軒千報(bào)道 7月25日，交通銀行上海市分行成功為上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)（混合型科創(chuàng)票據(jù)），期限為“3+2”年，票面利率為2.9%。該項(xiàng)目既是全國(guó)首單附轉(zhuǎn)股選擇權(quán)條款的混合型科創(chuàng)票據(jù)，也是首批發(fā)行的混合型科創(chuàng)票據(jù)中上海地區(qū)唯一落地且票面利率最低的項(xiàng)目。
本次發(fā)行的混合型科創(chuàng)票據(jù)募集資金主要用于臨港集團(tuán)及其子公司對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資基金出資置換。項(xiàng)目通過(guò)給債券設(shè)置轉(zhuǎn)股選擇權(quán)，允許投資人在行權(quán)窗口期將持有債券轉(zhuǎn)換為標(biāo)的基金份額，將基金未來(lái)收益轉(zhuǎn)讓給投資人的方式，為產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)一步拓寬資金來(lái)源、豐富退出方式、提高周轉(zhuǎn)效能打開廣闊空間，是金融支持科技型企業(yè)融資的一次創(chuàng)新實(shí)踐。
近年來(lái)，交行搭建了以科創(chuàng)票據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化等產(chǎn)品為核心的多元化債券承銷產(chǎn)品體系。在本次混合型科創(chuàng)票據(jù)試點(diǎn)之際，交行上海市分行憑借與臨港集團(tuán)多年的銀企合作及深度了解，第一時(shí)間匹配企業(yè)融資需求，并在交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下積極幫助發(fā)行人梳理科創(chuàng)標(biāo)的資產(chǎn)、設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)股選擇權(quán)方案，破解科技型企業(yè)股性資金不足等困境。
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